La volaille est en passe de devenir la protéine carnée la plus consommée au monde en 2019, alors que la peste porcine africaine (PPA) se propage dans les troupeaux de porcs à travers la Chine.
Alors que le Conseil international de la volaille (IPC) faisait le point sur les perspectives mondiales en matière de protéines lors de sa première réunion semestrielle à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une réalité économique a rivalisé d’attention : La production mondiale totale de porc diminuera en 2019, la volaille étant en position de ravir la couronne au porc en tant que protéine carnée la plus consommée au monde.
Le bouleversement des protéines carnées est porté par la peste porcine africaine (PPA) dans les troupeaux de porcs de trois continents et de 15 pays. Les pertes de production en 2019 devraient s’élever à 14% de l’offre mondiale de porc mais pourraient continuer à évoluer à la hausse.
« Les pertes de porcs en Chine dues à la PPA déclencheront de gros chocs sur les marchés mondiaux des protéines », a déclaré Christine McCracken, analyste principale des protéines chez Rabobank, aux membres de l’IPC, « et la volaille est la protéine carnée qui a le plus à gagner. »
Les épidémies de PPA ravagent la production porcine principalement dans l’hémisphère Est, mais l’impact le plus important se situe en Chine, où près de la moitié des porcs du monde sont élevés. Les troupeaux y sont durement touchés par une maladie qui entraîne une mortalité de 100 % des animaux infectés et pour laquelle il n’existe aucun vaccin.
La maladie, qui sévit en Russie et en Europe de l’Est depuis plusieurs années, a été découverte en Chine en août 2018 et se propage en Asie du Sud-Est et au Vietnam (cinquième producteur mondial de porc). Un petit foyer dans l’Union européenne y a menacé les exportations.
« La Chine produit 98 % de sa viande de porc, donc une baisse prévue de 30 % de l’offre dans ce pays d’ici la fin de l’année entraînera une baisse de l’offre mondiale totale de protéines en 2019 », a déclaré M. McCracken.
Le monde sera incapable de combler le déficit d’approvisionnement en protéines de viande, selon McCracken. « Attendez-vous à ce que les importations de toutes les protéines (bœuf, volaille et fruits de mer) aient un impact limité à court terme. Les prix de toutes les protéines vont augmenter », a-t-elle déclaré.
Les pertes de FSA laisseront la Chine à 10% de déficit en protéines de viande, mais la Chine pourrait être en mesure d’augmenter la production nationale d’autres protéines comme les œufs, le bœuf, les fruits de mer et la volaille. « Les importations de volaille pourraient être les plus bénéfiques », a-t-elle déclaré.
Le président de la CIP, l’Américain Jim Sumner, a abondé dans ce sens : « La peste porcine africaine décime la principale industrie chinoise des protéines carnées, et le poulet est l’alternative logique. » Il a souligné les opportunités pour les producteurs mondiaux de volaille, notant que d’autres maladies animales en Chine comme la fièvre aphteuse et la grippe hautement pathogène pourraient compliquer davantage le tableau pour les producteurs chinois de porc et de volaille.
Le porc pourrait ne jamais retrouver sa position de leader
Alors que les membres de la CIP écoutaient, McCracken a fait allusion à l’opportunité alléchante et potentiellement historique d’un gain durable de parts de marché pour la volaille. « La destruction de la demande pour le porc est un résultat potentiel », a-t-elle expliqué.
Les économistes présents à la réunion se sont accordés à dire que la consommation de volaille dépassera celle du porc à l’échelle mondiale en 2019. Mme McCracken a qualifié de « prudentes » ses perspectives d’une baisse de 30 % de la production en Chine et de 14 % de la production mondiale, précisant que les baisses pourraient être plus importantes. « La consommation de volaille dépassera en effet celle du porc en 2019, et il sera peu probable que le porc retrouve sa position de leader », a-t-elle déclaré.
De nouvelles baisses de la production mondiale de porc d’environ 3 % en 2020 sont dans les prévisions de McCracken, l’Asie perdant davantage d’animaux et l’expansion dans d’autres régions n’étant pas en place d’ici là.
« La stabilisation commencera en 2021 et un rebond plus modeste de 1 % à 2 % des volumes en 2022-27. Les contraintes environnementales et d’abattage sont susceptibles de limiter la taille et la vitesse de l’expansion », a-t-elle conclu.
Paul Aho a prédit que la production de porc chutera de 15% dans le monde en 2019. « À partir de là, le porc augmentera de 5 % par an pendant quatre ans », a-t-il déclaré, « puis continuera d’augmenter à une moyenne plus modeste de 2 % par an. Pendant ce temps, la volaille augmentera de 3% par an pendant trois ans (stimulée en partie par une pénurie de porc) avant de retomber à une augmentation moyenne de 2% par an », a-t-il prédit.
« La volaille dépassera le porc en production cette année et ne renoncera jamais à la couronne selon mes estimations », a déclaré Aho.
Sumner a conclu : « La Chine ayant perdu 30 % de son cheptel à cause de la peste porcine africaine et produisant 50 % de l’offre mondiale, il ne fait aucun doute que la volaille est désormais le roi des protéines de viande dans le monde. »
Commerce et autres questions pertinentes
Les membres de l’IPC ont regardé les opportunités émergentes et les questions de consommation et de commerce dans le monde entier, tout en continuant à travailler à un consensus pour répondre de manière proactive à des questions telles que la sécurité alimentaire et la résistance aux antimicrobiens, la durabilité et l’environnement, et la santé et le bien-être des animaux.
Le Canadien Robin Horel, parrain exécutif du groupe de travail sur les communications et le marketing, a déclaré que l’IPC ouvrait la voie sur les questions de consommation et autres, notamment en travaillant à produire des positions, des aspirations et une orientation définies pour aligner l’industrie à l’échelle mondiale.
« L’IPC est à la pointe sur ces questions en se concentrant sur les questions préconcurrentielles où nous pouvons partager les meilleures pratiques et où nous pouvons avoir un impact direct par l’engagement et la communication », a-t-il déclaré.
S’attaquer aux obstacles mondiaux au commerce est un autre objectif de l’IPC. « La preuve ultime de notre succès sera la réduction des barrières commerciales et un approvisionnement alimentaire plus sûr », a déclaré M. Sumner.
Horel succède à Sumner à la présidence de l’IPC
La réunion du premier semestre 2019 a marqué une étape importante puisque Jim Sumner a quitté la présidence après avoir dirigé l’IPC dans ce rôle depuis sa création en 2005. Il continuera à diriger le Conseil d’exportation d’œufs de volaille des États-Unis (USAPEEC) & en tant que président. Horel, président et chef de la direction du Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles, a été élu président de la CIP. Ricardo Joao Santin, PDG de l’Association brésilienne des protéines animales, a été réélu vice-président. Sumner a été élu trésorier.
L’IPC a été créé en 2005 par les principaux pays producteurs de volaille afin de déterminer les domaines d’intérêt commun et de développer des politiques pour l’amélioration globale de l’industrie mondiale. L’organisation compte actuellement 29 pays membres et 56 membres associés représentant plus de 88% de la production mondiale de volaille et 95% du commerce de la volaille.
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