Punti principali di discussione:
- Che cos’è una strategia di Forex Trading?
- Strategie Forex: Una panoramicalivello
- Prezzi d’azione
- Strategia di range trading
- Strategia di trend trading
- Position trading
- Strategia di day trading
- Strategia di forex scalping
- Swing Trading
- Strategia di carry trade
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Che cos’è una strategia di forex trading?
Una strategia di trading forex definisce un sistema che un trader forex usa per determinare quando comprare o vendere una coppia di valute. Ci sono varie strategie di forex che i trader possono usare, tra cui l’analisi tecnica o l’analisi fondamentale. Una buona strategia di forex trading permette al trader di analizzare il mercato e di eseguire con sicurezza le operazioni con solide tecniche di gestione del rischio.
Strategie di forex: Una panoramica di alto livello
Le strategie di forex possono essere divise in una struttura organizzativa distinta che può aiutare i trader a individuare la strategia più applicabile. Il diagramma sottostante illustra come ogni strategia rientra nella struttura generale e la relazione tra le strategie forex.
Strategie di forex trading che funzionano
Il forex trading richiede di mettere insieme più fattori per formulare una strategia di trading che funzioni per te. Ci sono innumerevoli strategie che possono essere seguite, tuttavia, capire ed essere a proprio agio con la strategia è essenziale. Ogni trader ha obiettivi e risorse uniche, che devono essere prese in considerazione quando si seleziona la strategia adatta.
Ci sono tre criteri che i trader possono usare per confrontare diverse strategie sulla loro idoneità:
- Risorse di tempo necessarie
- Frequenza delle opportunità di trading
- Distanza tipica dal target
Per confrontare facilmente le strategie forex sui tre criteri, le abbiamo disposte in un grafico a bolle. Sull’asse verticale c’è il ‘Risk-Reward Ratio’, con le strategie in cima al grafico che hanno una ricompensa più alta per il rischio assunto su ogni trade. Il trading di posizione è tipicamente la strategia con il più alto rapporto rischio-rendimento. Sull’asse orizzontale c’è l’investimento di tempo che rappresenta quanto tempo è richiesto per monitorare attivamente i trade. La strategia che richiede la maggior parte delle risorse di tempo è lo scalp trading a causa dell’alta frequenza di operazioni che vengono effettuate regolarmente.
Price Action Trading
Il price action trading comporta lo studio dei prezzi storici per formulare strategie tecniche di trading. La price action può essere utilizzata come tecnica a sé stante o in combinazione con un indicatore. I fondamentali sono usati raramente; tuttavia, non è insolito incorporare eventi economici come fattore sostanziale. Ci sono molte altre strategie che rientrano nella categoria dell’azione dei prezzi, come indicato sopra.
Lunghezza del trade:
Il trading dell’azione dei prezzi può essere utilizzato su diversi periodi di tempo (lungo, medio e breve termine). La capacità di utilizzare più time frame per l’analisi rende il trading di azioni di prezzo apprezzato da molti trader.
Punti di entrata/uscita:
Ci sono molti metodi per determinare i livelli di supporto/resistenza che sono generalmente usati come punti di entrata/uscita:
- Ritracciamento di Fibonacci
- Utilizzo degli stoppini delle candele
- Identificazione della tendenza
- Indicatori
- Oscillatori
Nella price action, c’è range, trend, day, scalping, swing e position trading. Queste strategie aderiscono a diverse forme di requisiti di trading che saranno delineati in dettaglio di seguito. Gli esempi mostrano diverse tecniche di trading di queste strategie per mostrare quanto possa essere vario il trading, insieme a una varietà di opzioni su misura tra cui i trader possono scegliere.
Strategia di range trading
Il range trading include l’identificazione dei punti di supporto e di resistenza e i traders posizionano gli scambi intorno a questi livelli chiave. Questa strategia funziona bene nei mercati senza una significativa volatilità e senza una tendenza visibile. L’analisi tecnica è lo strumento principale utilizzato con questa strategia.
Lunghezza del trade:
Non c’è una durata stabilita per ogni trade, in quanto le strategie range bound possono funzionare per qualsiasi time frame. La gestione del rischio è parte integrante di questo metodo in quanto possono verificarsi dei breakout. Di conseguenza, un range trader vorrebbe chiudere tutte le posizioni range bound in corso.
Punti di entrata/uscita:
Gli oscillatori sono più comunemente usati come strumenti di timing. Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) e stocastico sono alcuni degli oscillatori più popolari. L’azione dei prezzi è talvolta usata insieme agli oscillatori per convalidare ulteriormente i segnali di range bound o i breakout.
Esempio 1: USD/JPY Range Trading
Il USD/JPY ha mostrato un prolungato livello di prezzo range bound negli ultimi anni. Il grafico sopra illustra una chiara banda di supporto e resistenza che i trader usano come punti di entrata/uscita. L’oscillatore RSI dimostra la tempistica dei punti di entrata/uscita come evidenziato dalle caselle blu e rosse ombreggiate – blu: ipercomprato e rosso: ipervenduto.
Il trading ad intervallo può risultare in fruttuosi rapporti rischio-ricompensa, tuttavia, questo si accompagna ad un lungo investimento di tempo per ogni operazione. Usa i pro e i contro qui sotto per allineare i tuoi obiettivi come trader e quante risorse hai.
Pro:
- Numero considerevole di opportunità di trading
- Rapporto rischio-ricompensa favorevole
Cons:
- Richiede lunghi periodi di investimento
- Richiede un forte apprezzamento dell’analisi tecnica
Strategia di Trend Trading
Il Trend Trading è una semplice strategia forex usata da molti trader di tutti i livelli di esperienza. Il trend trading tenta di produrre rendimenti positivi sfruttando il momentum direzionale dei mercati.
Lunghezza del trade:
Il trend trading si svolge generalmente su un orizzonte temporale a medio e lungo termine, poiché le tendenze stesse fluttuano in lunghezza. Come per la price action, nel trend trading si può adottare un’analisi su più time frame.
Punti di entrata/uscita:
I punti di entrata sono di solito designati da un oscillatore (RSI, CCI ecc.) e i punti di uscita sono calcolati in base a un rapporto positivo rischio-ricompensa. Usando le distanze dei livelli di stop, i trader possono uguagliare quella distanza o superarla per mantenere un rapporto rischio-ricompensa positivo, ad esempio se il livello di stop è stato posizionato a 50 pip di distanza, il livello di take profit sarà impostato a 50 pip o più dal punto di entrata.
Esempio 2: Identificare la tendenza
Nel semplice esempio precedente, EUR/USD mostra una tendenza al rialzo convalidata da massimi e minimi più alti. Il contrario sarebbe vero per un trend al ribasso.
EUR/USD Trading del trend
Quando vedi un forte trend nel mercato, fai trading nella direzione del trend. Per esempio, il forte trend rialzista in EUR/USD qui sopra.
Utilizzando il (CCI) come strumento per le entrate a tempo, nota come ogni volta che il CCI è sceso sotto -100 (evidenziato in blu), i prezzi hanno risposto con un rally. Non tutti i trade funzioneranno in questo modo, ma poiché il trend è stato seguito, ogni tuffo ha fatto sì che più acquirenti entrassero nel mercato e spingessero i prezzi più in alto. In conclusione, identificare una tendenza forte è importante per una strategia di trading di tendenza fruttuosa.
Il trading di tendenza può essere ragionevolmente impegnativo con molte variabili da considerare. L’elenco dei pro e dei contro può aiutarti ad identificare se il trading di tendenza fa per te.
Pro:
- Sostanziale numero di opportunità di trading
- Favorevole rapporto rischio-ricompensa
Cons:
- Richiede lunghi periodi di investimento
- Richiede un forte apprezzamento dell’analisi tecnica
Position Trading
Position trading è una strategia a lungo termine focalizzata principalmente su fattori fondamentali, tuttavia, possono essere utilizzati metodi tecnici come la teoria dell’onda di Elliot. Le fluttuazioni di mercato più piccole e minori non sono considerate in questa strategia in quanto non influenzano il quadro generale del mercato. Questa strategia può essere impiegata su tutti i mercati, dalle azioni al forex.
Lunghezza del trade:
Come detto sopra, i trade di posizione hanno una prospettiva di lungo termine (settimane, mesi o addirittura anni!) riservata ai trader più perseveranti. Capire come i fattori economici influenzano i mercati o le predisposizioni tecniche approfondite, è essenziale per prevedere le idee di trading.
Punti di entrata/uscita:
I livelli chiave sui grafici con time frame più lunghi (settimanali/mensili) contengono informazioni preziose per i position trader grazie alla visione completa del mercato. I punti di entrata e di uscita possono essere giudicati usando l’analisi tecnica come per le altre strategie.
Esempio 3: Germania 30 (DAX) Position Trading
Il grafico della Germania 30 qui sopra mostra un modello testa e spalle di circa due anni, che si allinea con una probabile caduta sotto la scollatura (linea rossa orizzontale) successiva alla spalla destra. In questo esempio selezionato, la caduta verso il basso della Germania 30 si è svolta come previsto sia tecnicamente che fondamentalmente. Verso la fine del 2018, la Germania ha attraversato una recessione tecnica insieme alla guerra commerciale USA/Cina che ha danneggiato l’industria automobilistica. I negoziati sulla Brexit non hanno aiutato le cose, poiché la possibilità che il Regno Unito lasci l’UE avrebbe molto probabilmente un impatto negativo anche sull’economia tedesca. In questo caso, la comprensione dei modelli tecnici e le forti basi fondamentali hanno permesso di combinare l’analisi tecnica e fondamentale per strutturare una forte idea commerciale.
Lista dei pro e dei contro in base ai tuoi obiettivi come trader e a quante risorse hai.
Pro:
- Richiede un investimento di tempo minimo
- Rapporto rischio-ricompensa altamente positivo
Cons:
- Poche opportunità di trading
- Richiede un forte apprezzamento dell’analisi tecnica e fondamentale
Strategia di day trading
Il day trading è una strategia progettata per scambiare strumenti finanziari entro la stessa giornata di trading. Cioè, tutte le posizioni vengono chiuse prima della chiusura del mercato. Questo può essere un singolo trade o più trade nel corso della giornata.
Lunghezza del trade:
I tempi di trading variano da molto breve (questione di minuti) a breve termine (ore), purché il trade sia aperto e chiuso entro la giornata di trading.
Punti di entrata/uscita:
I trader nell’esempio seguente cercheranno di entrare in posizione quando il prezzo rompe l’EMA a 8 periodi in direzione del trend (cerchio blu) e di uscire usando un rapporto rischio-ricompensa 1:1.
Esempio 4: EUR/USD Day Trading
Il grafico qui sopra mostra un setup rappresentativo di day trading utilizzando le medie mobili per identificare il trend che in questo caso è lungo in quanto il prezzo è sopra le linee MA (rosso e nero). Le posizioni di entrata sono evidenziate in blu con livelli di stop posizionati alla rottura del prezzo precedente. I livelli di take profit saranno uguali alla distanza dello stop nella direzione del trend.
I pro e i contro elencati di seguito dovrebbero essere considerati prima di perseguire questa strategia. Il day trading comporta molto tempo e fatica per una scarsa ricompensa, come si è visto nell’esempio EUR/USD di cui sopra.
Pro:
- Numero sostanziale di opportunità di trading
- Rapporto rischio-ricompensa medio
Cons:
- Richiede lunghi periodi di investimento
- Richiede un forte apprezzamento dell’analisi tecnica
Strategia Forex Scalping
Scalping nel forex è un termine comune usato per descrivere il processo di prendere piccoli profitti su base frequente. Questo si ottiene aprendo e chiudendo più posizioni nel corso della giornata. Questo può essere fatto manualmente o tramite un algoritmo che utilizza linee guida predefinite su quando/dove entrare e uscire dalle posizioni. Le coppie forex più liquide sono preferite in quanto gli spread sono generalmente più stretti, rendendo la natura a breve termine della strategia adatta.
Lunghezza del trade:
Lo scalping comporta operazioni a breve termine con un ritorno minimo, di solito operando su grafici con time frame più piccoli (30 min – 1min).
Punti di entrata/uscita:
Come la maggior parte delle strategie tecniche, identificare il trend è il passo 1. Molti scalper usano indicatori come la media mobile per verificare il trend. L’utilizzo di questi livelli chiave del trend su time frame più lunghi permette al trader di vedere il quadro generale. Questi livelli creeranno delle bande di supporto e resistenza. Lo scalping all’interno di queste bande può poi essere tentato su time frame più piccoli usando oscillatori come l’RSI. Gli stop sono posizionati a pochi pip di distanza per evitare grandi movimenti contro il trade. L’indicatore MACD è un altro strumento utile che può essere utilizzato dal trader per entrare/uscire dalle operazioni.
Esempio 5: Strategia di scalping EUR/USD
L’EUR/USD 10 minuti qui sopra mostra un tipico esempio di strategia di scalping. La tendenza a lungo termine è confermata dalla media mobile (prezzo sopra la 200 MA). Il time frame più piccolo viene quindi utilizzato per individuare i punti di entrata/uscita. Il timing dei punti di entrata è caratterizzato dal rettangolo rosso nel bias del trader (lungo). I trader possono anche chiudere posizioni lunghe usando il MACD quando il MACD (linea blu) attraversa la linea del segnale (linea rossa) evidenziata dai rettangoli blu.
I trader usano la stessa teoria per impostare i loro algoritmi, senza però l’esecuzione manuale del trader.
Con questo esempio pratico di scalp trading qui sopra, usa l’elenco dei pro e dei contro qui sotto per selezionare una strategia di trading appropriata che più ti si addice.
Pro:
- Il maggior numero di opportunità di trading tra tutte le strategie forex
Cons:
- Richiede lunghi periodi di investimento
- Richiede un forte apprezzamento dell’analisi tecnica
- Rapporto rischio-ricompensa più basso
Swing Trading
Swing trading è una strategia speculativa con la quale i trader cercano di trarre vantaggio dai mercati con tendenza. Scegliendo i “top” e i “bottom”, i trader possono entrare in posizioni lunghe e corte di conseguenza.
Lunghezza dell’operazione:
Le operazioni di swap sono considerate a medio termine in quanto le posizioni sono generalmente detenute da poche ore a qualche giorno. I trend a lungo termine sono favoriti in quanto i trader possono capitalizzare il trend in più punti lungo il trend.
Punti di entrata/uscita:
Come per la strategia range bound, oscillatori e indicatori possono essere utilizzati per selezionare posizioni e tempi ottimali di entrata/uscita. L’unica differenza è che lo swing trading si applica sia ai mercati in trend che a quelli range bound.
Esempio 6: Strategia di swing trading GBP/USD
Nell’esempio precedente è stata utilizzata una combinazione di oscillatore stocastico, indicatore ATR e media mobile per illustrare una tipica strategia di swing trading. La tendenza al rialzo è stata inizialmente identificata utilizzando la media mobile a 50 giorni (prezzo sopra la linea della MA). Nel caso di una tendenza al rialzo, i trader cercheranno di entrare in posizioni lunghe con il vecchio adagio “compra basso, vendi alto”.
Lo stocastico viene quindi utilizzato per identificare i punti di entrata cercando segnali di ipervenduto evidenziati dai rettangoli blu sullo stocastico e sul grafico. La gestione del rischio è il passo finale in cui l’ATR fornisce un’indicazione dei livelli di stop. La cifra dell’ATR è evidenziata dai cerchi rossi. Questa cifra rappresenta il numero approssimativo di pip di distanza dal livello di stop che dovrebbe essere impostato. Per esempio, se l’ATR indica 41.8 (riflesso nell’ultima lettura dell’ATR) il trader dovrebbe posizionare lo stop a 41.8 pip dall’entrata. Noi di DailyFX raccomandiamo di fare trading con un rapporto rischio-ricompensa positivo ad un minimo di 1:2. Questo significa impostare un livello di take profit (limite) ad almeno 83.6 (41.8 x 2) pip di distanza o oltre.
Dopo aver visto un esempio di swing trading in azione, considerate la seguente lista di pro e contro per determinare se questa strategia è adatta al vostro stile di trading.
Pro:
- Numero sostanziale di opportunità di trading
- Rapporto rischio-ricompensa medio
Cons:
- Richiede un forte apprezzamento dell’analisi tecnica
- Richiede ancora un ampio investimento di tempo
Strategia di carry trade
Il carry trade include il prestito di una valuta ad un tasso inferiore, seguito dall’investimento in un’altra valuta ad un tasso di rendimento più alto. Questo risulterà alla fine in un carry positivo del trade. Questa strategia è usata principalmente nel mercato forex.
Lunghezza del trade:
I carry trade dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di interesse tra le valute associate, quindi la lunghezza del trade supporta il medio-lungo termine (settimane, mesi ed eventualmente anni).
Punti di ingresso/uscita:
I mercati in forte tendenza funzionano meglio per i carry trade poiché la strategia comporta un orizzonte temporale più lungo. La conferma del trend dovrebbe essere il primo passo prima di piazzare il trade (massimi più alti e minimi più alti e viceversa) – fare riferimento all’esempio 1 sopra. Ci sono due aspetti in un carry trade: il rischio di cambio e il rischio di tasso di interesse. Di conseguenza, il momento migliore per aprire le posizioni è all’inizio di un trend per capitalizzare pienamente la fluttuazione del tasso di cambio. Per quanto riguarda la componente del tasso di interesse, questa rimarrà la stessa indipendentemente dal trend, poiché il trader riceverà comunque il differenziale del tasso di interesse se la prima valuta nominata ha un tasso di interesse più alto rispetto alla seconda valuta nominata, ad esempio AUD/JPY.
Il carry trading potrebbe funzionare per te? Considera i seguenti pro e contro e vedi se è una strategia forex che si adatta al tuo stile di trading.
Pro:
- Basso investimento di tempo necessario
- Rapporto rischio-ricompensa medio
Cons:
- Richiede un forte apprezzamento del mercato forex
- Opportunità di trading poco frequenti
Strategie Forex: Un riassunto
Questo articolo delinea 8 tipi di strategie forex con esempi pratici di trading. Quando si considera una strategia di trading da perseguire, può essere utile confrontare quanto tempo di investimento è richiesto dietro il monitor, il rapporto rischio-ricompensa e la regolarità delle opportunità di trading totali. Ogni strategia di trading piacerà a diversi trader a seconda delle caratteristiche personali. Abbinare la personalità di trading con la strategia appropriata permetterà ai trader di fare il primo passo nella giusta direzione.
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