O seu executor e sucessor fiduciário pode normalmente ser a mesma pessoa, e na realidade é um acordo bastante comum. Mas se devem ser a mesma pessoa pode depender de vários factores. Ajuda a compreender os papéis do executor e do mandatário sucessor no seu testamento à medida que toma uma decisão, porque alguns dos factores podem ser pessoais.
O papel do seu executor
O indivíduo que nomeia no seu testamento como executor do seu património é responsável por guiar o seu património através do processo de sucessão. Isto implica trabalhar sob supervisão judicial em grande medida.
O executor irá reunir e identificar os seus bens e fazer o mesmo com as suas dívidas e responsabilidades. Eles alertarão os seus credores sobre a forma como podem reclamar o pagamento dos seus bens, e poderão ter de liquidar alguns dos seus bens para pagar essas dívidas.
O executor testamentário reportará tudo o que tiver feito ao juiz do tribunal de sucessões e receberá autorização para distribuir os seus bens remanescentes aos beneficiários que tiver nomeado no seu testamento. Eles poderão necessitar de aprovação do tribunal para tomar outras medidas através do processo de sucessão também, tais como liquidar bens.
O papel do seu sucessor fiduciário
O seu sucessor fiduciário assumirá a gestão do seu fundo vivo revogável, caso morra ou fique incapacitado ao ponto de já não o poder gerir sozinho. Até lá, o seu único trabalho é esperar nas asas até que precise deles. Salvo complicações, o seu sucessor fiduciário executará o trabalho sem qualquer intervenção do tribunal.
p> Um trust revogável é aquele sobre o qual mantém o controlo, actuando como fiduciário principal durante a sua vida. Pode mover bens dentro e fora do seu trust, mudar os seus beneficiários, ou mesmo revogar totalmente o seu trust se decidir que já não precisa ou que o quer.
Mas alguém tem de assumir este papel se já não puder gerir os seus próprios assuntos. O seu sucessor fiduciário intervirá para gerir o trust para si se ficar incapacitado, e distribuirá os bens contidos no seu trust aos seus beneficiários nomeados após a sua morte. Na maioria dos casos, o seu sucessor fiduciário encerrará então o trust.
Os bens detidos num trust vivo revogável não necessitam de legitimação para se transferirem para um beneficiário vivo.
Vantagens de nomear a mesma pessoa
Nomear a mesma pessoa que o executor testamentário do seu património e o fideicomissário sucessor do seu fundo fiduciário minimizará as despesas.
O advogado que ajuda a liquidar o património e o fundo fiduciário terá apenas uma pessoa com quem trabalhar ao abordar quaisquer questões complicadas que possam surgir. O seu património é responsável pelo pagamento ao advogado, pelo que quanto menos trabalho tiver de fazer, mais dinheiro restará para os seus beneficiários.
Nomear o mesmo indivíduo também simplifica o processo de sucessão. Elimina a necessidade de comunicação e o potencial de mal-entendidos entre duas pessoas porque uma pessoa está a tratar de todo o processo.
Desvantagens de Nomear a Mesma Pessoa
Pode querer nomear um testamenteiro e sucessor diferente para fornecer verificações e equilíbrios quando se trata de liquidar o seu património e confiança. Nenhuma pessoa teria controlo unilateral sobre tudo. Muitas acções exigiriam a cooperação entre os dois.
Considerando que nomeia um filho ou parente como seu executor testamentário e dois filhos ou parentes como co-administradores sucessores para evitar as rixas dos beneficiários e promover a harmonia familiar.
Obviamente, ter várias pessoas envolvidas pode atolar a liquidação da sua herança se elas não se derem bem ou tiverem ideias diametralmente opostas sobre acções que devem ser tomadas.
O Efeito das Leis do Estado
Nomear a mesma pessoa que o seu testamenteiro e o seu sucessor fiduciário pode apresentar complicações dependendo das leis do seu Estado. Por exemplo, se vive ou possui bens imóveis na Florida, e o seu testamenteiro vive noutro estado, ele ou ela deve estar relacionado por sangue, casamento ou adopção. No entanto, pode nomear qualquer pessoa que goste de servir como seu sucessor fiduciário.
p>Por isso, o seu melhor amigo que vive em Nova Iorque não pode servir como seu testamenteiro, mas pode servir como seu sucessor fiduciário.
alguns outros estados têm regras semelhantes. Consulte um advogado de planeamento imobiliário para saber se o seu é um deles.
Pode Não Importar
Seu património evitará o seu testamento na maioria dos casos se o seu fundo fiduciário revogável for completamente financiado porque transferiu todos os seus bens e bens para a sua propriedade. Nada precisa de ser provado para ser transferido para um beneficiário vivo, e isto elimina a necessidade de um executor.
É recomendado que os indivíduos que formam trusts também criem testamentos “pour over”, no entanto. Este tipo de testamento recolhe bens que foram involuntariamente deixados de fora do trust e transfere-os para o trust após a morte. Mas mesmo neste caso, o único trabalho do executor seria lidar com a transferência destes poucos bens.
Outra forma, não haveria nada a provar e o seu fideicomisso controlaria os seus legados aos herdeiros e amigos.