¿Qué es el Swing Trading?
El swing trading es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias a corto y medio plazo en una acción (o cualquier instrumento financiero) durante un período de unos pocos días a varias semanas. Los operadores de swing utilizan principalmente el análisis técnico para buscar oportunidades de negociación. Estos operadores pueden utilizar el análisis fundamental, además de analizar las tendencias y los patrones de los precios.
Puntos clave
- Las operaciones alcistas implican la realización de operaciones que duran desde un par de días hasta varios meses con el fin de beneficiarse de un movimiento anticipado de los precios.
- Las operaciones alcistas exponen a un operador al riesgo de la noche y del fin de semana, donde el precio podría abrir la siguiente sesión a un precio sustancialmente diferente.
- Los operadores de swing pueden tomar ganancias utilizando una relación riesgo/recompensa establecida basada en un stop loss y un objetivo de ganancias, o pueden tomar ganancias o pérdidas basadas en un indicador técnico o en los movimientos de la acción del precio.
¿Qué es el Swing Trading?
Entendiendo el Swing Trading
Típicamente, el swing trading implica mantener una posición ya sea larga o corta durante más de una sesión de trading, pero normalmente no más de varias semanas o un par de meses. Este es un marco de tiempo general, ya que algunas operaciones pueden durar más de un par de meses, y aun así el operador puede considerarlas operaciones swing. Las operaciones swing también pueden producirse durante una sesión de negociación, aunque este es un resultado poco frecuente que se produce en condiciones de extrema volatilidad.
El objetivo de las operaciones swing es capturar una parte de un movimiento potencial del precio. Mientras que algunos operadores buscan valores volátiles con mucho movimiento, otros pueden preferir valores más tranquilos. En cualquier caso, el swing trading es el proceso de identificar dónde es probable que el precio de un activo se mueva a continuación, entrando en una posición, y luego capturando una parte del beneficio si ese movimiento se materializa.
Los swing traders exitosos sólo buscan capturar una parte del movimiento de precios esperado, y luego pasar a la siguiente oportunidad.
El swing trading es una de las formas más populares de trading activo, en la que los operadores buscan oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico.
Muchos swing traders evalúan las operaciones en función del riesgo/recompensa. Analizando el gráfico de un activo, determinan dónde entrarán, dónde colocarán un stop loss y, a continuación, prevén dónde pueden salir con beneficios. Si arriesgan 1 dólar por acción en una configuración que podría producir razonablemente una ganancia de 3 dólares, esa es una relación riesgo/recompensa favorable. Por otro lado, arriesgar 1$ para ganar 1$ o sólo ganar 0,75$ no es tan favorable.
Los operadores de swing utilizan principalmente el análisis técnico, debido a la naturaleza a corto plazo de las operaciones. Dicho esto, el análisis fundamental puede ser utilizado para mejorar el análisis. Por ejemplo, si un operador de swing ve una configuración alcista en una acción, puede querer verificar que los fundamentos del activo parecen favorables o están mejorando también.
Los operadores de swing a menudo buscarán oportunidades en los gráficos diarios y pueden observar gráficos de 1 hora o 15 minutos para encontrar una entrada precisa, stop loss y niveles de toma de ganancias.
Requiere menos tiempo para operar que el day trading.
Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo al capturar la mayor parte de las oscilaciones del mercado.
Los operadores pueden confiar exclusivamente en el análisis técnico, lo que simplifica el proceso de negociación.
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Las posiciones de negociación están sujetas al riesgo de mercado durante la noche y los fines de semana.
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Los retrocesos bruscos del mercado pueden provocar pérdidas considerables.
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Los operadores de swing suelen pasar por alto las tendencias a largo plazo en favor de los movimientos del mercado a corto plazo.
La distinción entre la operación de swing y la operación diurna es, normalmente, el tiempo de mantenimiento de las posiciones. El swing trading, a menudo, implica al menos una noche de retención, mientras que los day traders cierran las posiciones antes del cierre del mercado. En general, las posiciones de day trading se limitan a un solo día, mientras que el swing trading implica mantener las posiciones durante varios días o semanas.
Al mantener las posiciones durante la noche, el swing trader incurre en la imprevisibilidad del riesgo nocturno, como las brechas al alza o a la baja contra la posición. Al asumir el riesgo nocturno, las operaciones swing suelen realizarse con un tamaño de posición menor en comparación con las operaciones diarias (suponiendo que los dos operadores tengan cuentas de tamaño similar). Los operadores diurnos suelen utilizar tamaños de posición más grandes y pueden utilizar un margen de negociación diurno del 25%.
Los operadores swing también tienen acceso a un margen o apalancamiento del 50%. Esto significa que si el trader está aprobado para operar con margen, sólo necesita poner 25.000 dólares de capital para una operación con un valor actual de 50.000 dólares, por ejemplo.
Tácticas de swing trading
Un swing trader tiende a buscar patrones gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes incluyen cruces de medias móviles, patrones de copa y mango, patrones de cabeza y hombros, banderas y triángulos. Los candelabros de reversión clave pueden utilizarse además de otros indicadores para diseñar un plan de trading sólido.
En última instancia, cada trader de swing diseña un plan y una estrategia que le da una ventaja sobre muchas operaciones. Esto implica buscar configuraciones comerciales que tienden a conducir a movimientos predecibles en el precio del activo. Esto no es fácil, y ninguna estrategia o configuración funciona siempre. Con un riesgo/recompensa favorable, no es necesario ganar siempre. Cuanto más favorable sea el riesgo/recompensa de una estrategia de trading, menos veces tendrá que ganar para producir un beneficio global a lo largo de muchas operaciones.
Ejemplo real de swing trade en Apple.World Example of Swing Trade in Apple
El gráfico anterior muestra un período en el que Apple (AAPL) tuvo un fuerte movimiento de precios al alza. Esto fue seguido por un pequeño patrón de taza y asa que a menudo señala una continuación de la subida del precio si la acción se mueve por encima del máximo del asa.
En este caso:
- El precio sí sube por encima del asa, lo que desencadena una posible compra cerca de 192,70 dólares.
- Un posible lugar para poner un stop loss es por debajo del asa, marcado por el rectángulo, cerca de 187,50 dólares.
- Basado en la entrada y el stop loss, el riesgo estimado para la operación es de 5,20 dólares por acción (192,70 dólares – 187,50 dólares).
- Si se busca una recompensa potencial que sea al menos el doble del riesgo, cualquier precio por encima de 203 dólares.10 (192,70 $ + (2 * 5,20 $)) lo proporcionará.
Además de un riesgo/recompensa, el operador también podría utilizar otros métodos de salida, como esperar a que el precio haga un nuevo mínimo. Con este método, no se dio una señal de salida hasta 216,46 dólares, cuando el precio cayó por debajo del mínimo del pullback anterior. Este método habría dado lugar a un beneficio de 23,76 dólares por acción. Pensado de otra manera: un beneficio del 12% a cambio de un riesgo inferior al 3%. Este swing trade duró aproximadamente dos meses.
Otros métodos de salida podrían ser cuando el precio cruza por debajo de una media móvil (no se muestra), o cuando un indicador como el oscilador estocástico cruza su línea de señal.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los «swings» en el swing trading?
El swing trading trata de identificar puntos de entrada y salida en un valor en base a sus oscilaciones intra-semanales o intra-mes, entre ciclos de optimismo y pesimismo.
¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?
El day trading, como su nombre indica, consiste en realizar decenas de operaciones en un solo día, basándose en el análisis técnico y en sofisticados sistemas de gráficos. El day trading busca obtener pequeños beneficios varias veces al día, cerrando las posiciones durante la noche. Los operadores de swing no cierran sus posiciones a diario, sino que pueden mantenerlas durante semanas o meses, o incluso más tiempo. Los operadores de swing también tienden a incorporar tanto el análisis técnico como el fundamental.
¿Cuáles son algunos indicadores o herramientas utilizados por los operadores de swing?
Los operadores de swing utilizarán herramientas como medias móviles superpuestas en gráficos de velas diarias o semanales, indicadores de impulso, herramientas de rango de precios y medidas de sentimiento del mercado. Los operadores de swing también están atentos a los patrones técnicos como la cabeza y los hombros y la copa y el mango.
¿Qué tipos de valores son los más adecuados para el swing trading?
Aunque un swing trader puede tener éxito en cualquier número de valores, los mejores candidatos tienden a ser las acciones de gran capitalización, que se encuentran entre los valores más negociados en las principales bolsas. En un mercado activo, estos valores suelen oscilar entre puntos altos y bajos ampliamente definidos, y el swing trader se subirá a la ola en una dirección durante un par de días o semanas y luego cambiará al lado opuesto de la operación cuando el valor invierta su dirección. Las operaciones oscilantes también son viables en los mercados de materias primas y de divisas que se negocian activamente.